序幕
霍驚覺(步驚雲)是一個自幼喪父的孤兒，母親改嫁霍步天，但是母親在改嫁過門不久，旋即病逝;步天不但不在意驚覺非爲己出，更將其當成親生兒子看待，而驚覺也爲感念步天的養育之恩，心甘情願地以霍爲姓。這對義父義子雖無血緣關係，但是彼此之間的感情，卻早已比血還濃了。
這日正是霍步天大壽之日，在武林極負衆望的霍家莊，也因此賓客雲集，紛紛前來爲霍步天祝壽。但世事難料，由於霍步天拒絕了當時崛起的天下會雄霸的入會邀約，一個大喜的日子，卻成了一椿慘絕人寰的滅門之日。
正爲義父出外打獵祝壽而逃過一劫的驚覺，回到家中親眼目睹慘案的發生，卻始終未曾掉下一滴眼淚，此舉異常讓行兇的烈焰雙怪疏於防備，而趁其不備的刺殺了其中一名歹徒;正當驚覺將遭另一名歹徒殺害之際，適逢武林神話無名與其弟子劍晨經過，解救了驚覺並將其帶回無名居療傷。
武林神話無名
醒後的驚覺得知解救自己之人乃是中原武林傳說的第一高手，遂起了仰慕之心，希望能習得無名高超的劍術來爲家人報仇。
一日驚覺無意中看見了無名傳授劍晨悲痛莫名，但一生平順未曾嘗過悲痛的劍晨，始終無法參悟無名因愛妻身亡而創的這招劍法;而在一旁偷看的驚覺，因心中的那份悲痛之情而隨即領悟了此劍法精髓，更起了和劍晨一較高下之心。但是驚覺哪是習劍已久的劍晨對手，兩三下即敗了下來，不服輸的驚覺，馬上施展剛習得的悲痛莫名打敗了劍晨，本想藉此獲得無名的青昧而拜其爲師，但無名卻覺得驚覺戾氣太重，有意將其引介給不虛大師，希望藉此化去其復仇的戾氣，旋即一言不發的進屋休息了。
之後驚覺走進無名居內見得劍晨，其表示英雄劍乃是師父至愛的寶劍;在好奇心驅使下，驚覺經過廚房來到地下室看見英雄劍，但英雄劍竟會排斥驚覺的接近，不信邪的驚覺強行接近，卻反遭彈至數丈之外。此時無名來到，表示想將其引介拜不虛大師。
失望的驚覺以爲無名怕其將來勝過劍晨而不肯收他爲徒，遂決定以自己的能力來打出一片天。正欲離開的驚覺來到門口時，劍晨隨後來到勸阻驚覺留下，但驚覺對劍晨早有些許不服，二人一言不和便打了起來，豈料劍晨的劍術精湛，兩三下便將驚覺打敗，也讓驚覺知道前次對戰劍晨是故意輸的，目的是想讓無名收驚覺爲徒;但得知此真相的驚覺，更起了不服輸之心，決定離開無名居，憑着自己的力量來複仇。
奪榜入會
離開無名居的驚覺，經過野外森林來到了左上方的天蔭城;一進城內即聽見衆人議論天下會招徒之事，驚覺心想此乃是復仇的一大良機，但入會須有佈告紙才行，可惜佈告紙已被豬肉榮撕走，唯今之計只有先尋豬肉榮的蹤影。在四處打聽之下，終在城西一家肉店門口從一小孩口中得知豬肉榮往南方森林去了。
獲知豬肉榮的下落後，旋即離開天蔭城回到無名居外的野外森林，經由上方的小徑進到野外洞穴。一進洞內方行數步，即發現豬肉榮與一男子在交談，趨近一聽才知此男子正是黑山寨的周城，因不滿天下會的壯大，纔會重金收買這些佈告，以阻天下會招收新會徒。
一場激戰將周城解決後，豬肉榮也逃的無影無蹤了。在四處搜尋下，終在洞窟深處陰暗的角落找到豬肉榮；膽小的豬肉榮一見到驚覺，即匆匆丟下佈告，旋即落荒而逃了。
順利取得佈告後，回到天蔭城內，由上方出口來到天下會；向守衛出示佈告後，驚覺決定換回原來步驚雲之名，展開復仇的第一步，此時適巧“雄霸”率衆歸來，遂親自同意“雲”加入天下會。
剿黑山、滅寒山
時間日復一日、年復一年，轉眼間雲來到天下會已三年了。這天雄霸命令攻打黑山寨，雲在雄霸堂內遇見文丑醜，才知征討黑山寨的大隊已出發了；旋即進到天蔭城，由城西南出口出城，經由上方小徑（小徑旁有個被岩石圍住的箱子，若有王水即可腐蝕岩石，取得箱內的銀兩）來到黑山寨。
一路殺進寨內，終在中央大屋內找到寨主朱獻；一番惡戰下，終解決朱獻完成任務；回到天下會後，在雄霸堂內見得文丑醜，他要雲先行回房休息，於是雲便回房上牀休息了（用鼠標在牀上點一下即可）。
翌日醒來，出房即見文丑醜，才知攻打寒山派的部隊已出發了。來到天蔭城與人城中人談話，來到當鋪旁的屋內（前有一個古井）與一老婦人閒談，得知其子柯豪在寒山派當教頭，令其擔心；之後甫踏出屋外，柯母即追出來交予一封信函，要雲代交給柯豪。
再次經由天蔭城西南出口出城，一路西行來到了寒山派；一路殺進寒山大廳，先進左邊的房間，和擋在門口的人對話，他就溜之大吉了。再走進去和三位小嘍囉打上一場，就遇見柯豪了。將其母親的信函交給他，並獲得護腕寒玉（如沒有信函，就會和他對打），柯豪看完信後，決定回家並叫雲要到他家。
出房後，終在最後一間房內找到掌門人陳羽，一陣激戰終除去陳羽完成任務；回到天蔭城柯家找柯豪，和他對話並打上一場後，再與他談上二次話，即可得到狼牙刀及項圈；接着去找柯母，接受柯母的答謝，即可獲得勾玉；回到天下會再見到文丑醜，同樣回房休息。
翌日雄霸點查戰績，發現黑山、寒山之役有卓越表現的雲，遂得以接見；雄霸見到雲遂然想起當年泥菩薩爲己所謁之詩“金麟豈是池中物，一遇風雲便化龍”，眼前少年必是詩中的雲，便決定收云爲門下第二入室弟子，並傳授三絕之一的排雲掌。
當晚雲正欲就寢之際，忽傳天下會內闖進刺客；雲聞訊準備出房時，刺客正闖入房內，此人正是霍家長子梧覺，傷重的梧覺要雲殺他以取信雄霸，在一番內心掙札下，云爲顧全大局毅然親手殺了梧覺，此事件之後，更堅定了他向雄霸復仇的心。
火燒凌雲窟
轉眼間又過了一年，在這一年當中，雲率衆的戰役次次告捷，雄霸論功賜雲死囚雙奴二名僕人，並派他前往凌雲窟奪取正在決戰中的北飲狂刀聶人王及南麟劍首斷帥手中的兩把神兵利器雪飲刀及火麟劍以作爲和無雙城結盟的禮物。
步出雄霸堂，適巧看見一名小婢女正在捱罵，上前和兩人對話，得知小婢女名叫孔慈，看見孔慈眼中的哀愁，雲於心不忍，便要孔慈今後跟着服待他，而這一切皆落入雄霸的眼中。
經由天蔭城南邊出口出城後，一路南行可看見一路標指示牌，往東而行（在此途中可看見一個忽隱忽現的鼎，只要一走近此鼎，它就會消失；而要讓此鼎不消失，身上要有鬼珠，此物以後在俠王府取得）來到樂山大佛像前，在聽完死囚雙奴述說樂山大佛的由來後，進入左方的樂山洞穴。
通過樂山洞穴後，來到凌雲窟前，此時聶人王已身受重傷，其子聶風正手持雪飲刀與南麟劍首僵持中;雲見機不可失，率同死囚雙奴上前欲奪火麟劍，熟料斷帥並非浪的虛名，兩三下便將雲擊敗。雲情急之下，挾持一旁觀戰的斷帥之子斷浪要脅其交出火麟劍，豈料斷帥竟不爲所動，揚言寧可棄兒不棄劍，最後雲搬出雄霸名號，這才使得斷帥棄劍投降。
就在此時，凌雲窟發生鉅變，一陣怪風捲走一旁療傷的聶人王，斷帥見此隨即一掌震開聶風及斷浪，手持火麟劍獨自追進凌雲窟內，在這瞬息間，火麒麟出現在凌雲窟前，一旁的雲目睹此一情景，嚇得呆若木雞。
失魂落魄的雲回到天下會，雄霸追問當時發生之事，雲有如發狂一般的頭痛欲裂，雄霸無奈只好叫雲先行回房休息去。雲回到自己的房間遇見孔慈，但云因受驚過度不在多言，孔慈也知趣的先行離開了。與此同時，雄霸也派人前往凌雲窟查探，但未有所發現，在回程中於泯江下游找到奄奄一息的聶風及斷浪;雄霸想到謁詩中的風，遂決定收聶風爲徒，傳授其風神腿。守衛來到雲的房間傳話，要他到雄霸堂;來到雄霸堂後，雄霸賜風雲閣給風、雲二人，在文丑醜帶領下來到了風雲閣，而斷浪無奈留下充當雜役。
